En handelsidé blir en strategi först när den har tydliga regler för när du köper, hur mycket du köper, var du tar förlust och var du tar vinst. Den här guiden visar steg för steg hur du bygger en enkel och repeterbar swingtrading-setup, från urval av aktier till utvärdering av resultatet.
Viktig information: Innehållet på denna sida är endast i utbildningssyfte och utgör inte personlig finansiell rådgivning. Handel med aktier och andra finansiella instrument medför risk för kapitalförlust, och du kan förlora hela eller delar av det investerade beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Rådgör med en licensierad rådgivare innan du fattar investeringsbeslut. Finansinspektionen ger oberoende vägledning om sparande och placeringar.
Vad en setup egentligen är
En setup är en uppsättning villkor som ska vara uppfyllda innan du går in i en affär. Den fungerar som ett filter, så att du bara handlar i situationer där sannolikheten är till din fördel och avstår resten. Poängen är inte att fånga varje rörelse, utan att vänta in just de lägen där din metod historiskt fungerat bäst. En tydlig setup tar bort gissningarna och gör att du kan upprepa samma beslut gång på gång.
Steg ett: välj rätt aktier att bevaka
Börja med att avgränsa din spelplan. För en swing trader på nordiska börser passar likvida aktier med god omsättning, eftersom de är lättare att köpa och sälja utan att själv påverka kursen. De större bolagen på Nasdaq Stockholm är en naturlig startpunkt. Bygg en bevakningslista på ett tjugotal bolag som du lär känna väl, hellre än att jaga hela marknaden.
Undvik i början de minsta och mest volatila bolagen. Låg likviditet ger stora skillnader mellan köp- och säljkurs, och kraftiga hopp gör det svårt att hålla en vettig stop loss.
Steg två: definiera ditt köpläge
En klassisk och robust swing-setup är köp på rekyl i en uppåttrend. Villkoren kan se ut så här: aktien befinner sig i en tydlig uppåttrend med högre toppar och högre bottnar, kursen har rekylerat ned mot ett stöd eller ett glidande medelvärde, och du ser ett tecken på att köparna återvänder, exempelvis en vändande candlestick-formation på ökande volym.
När alla villkoren är uppfyllda har du ett köpläge. Är något villkor inte på plats, avstår du. Det är hela idén med ett filter. Hur du läser trend, stöd och volym beskrivs i guiden om teknisk analys, och de enskilda vändningssignalerna i guiden om candlestick-mönster.
| Steg i affären | Fråga att besvara |
|---|---|
| Urval | Är aktien likvid och i en uppåttrend? |
| Köpläge | Har kursen rekylerat till stöd med vändningssignal? |
| Stop loss | Var är idén bevisligen fel? |
| Vinstmål | Var ligger nästa motstånd? |
| Storlek | Hur många aktier ger högst en till två procents risk? |
Steg tre: bestäm stop loss och vinstmål
Innan du köper ska två nivåer vara satta. Din stop loss placeras strax under det stöd du köpte vid, på en nivå där setupen inte längre gäller. Ditt första vinstmål sätts vid nästa logiska motstånd. Räkna ut förhållandet mellan risk och förtjänst. Om den möjliga vinsten inte är minst dubbelt så stor som risken är affären sällan värd att ta.
När affären utvecklas väl kan du ta hem en del av vinsten vid första målet och flytta stoppen uppåt på resten för att låsa in vinst och låta en eventuell fortsättning löpa. Hur du räknar storlek och risk i kronor går vi igenom i guiden om riskhantering.
Regel: lägg aldrig en order utan att både stop loss och vinstmål är bestämda. Vet du inte var du tar förlust, vet du inte hur stor risken är.
Steg fyra: genomför och dokumentera
När villkoren är uppfyllda lägger du ordern hos din mäklare, exempelvis Avanza eller Nordnet, och lägger samtidigt in din stop loss. Anteckna sedan affären i en handelsdagbok: vilken setup det var, dina nivåer och hur du tänkte. Dagboken är ovärderlig när du senare ska utvärdera vad som faktiskt fungerar.
Steg fem: utvärdera över många affärer
En enskild affär säger ingenting om strategins kvalitet, eftersom slumpen spelar stor roll på kort sikt. Det är först över ett trettiotal affärer eller fler som mönstret framträder. Titta på andelen vinnare, den genomsnittliga vinsten jämfört med den genomsnittliga förlusten och om du följde dina egna regler. Justera en sak i taget, annars vet du aldrig vad som gjorde skillnad.
En strategi är aldrig helt färdig, den förfinas. Men grunden, att handla i trendens riktning med kontrollerad risk och tydliga regler, håller över tid. Den disciplin som krävs för att följa planen även när det svider beskriver vi i guiden om tradingpsykologi.